熔喷布打假后聚丙烯粉料火了 这些A股公司扩产

http://www.gyfmc.com/ 2020-05-08 08:54:51 来源:证券时报网

  一场由口罩带动的疯狂行情,仍在不断发酵。

  在这个产业链中,上游聚丙烯企业与中游熔喷企业的跷跷板关系,正在发生改变。近日,e公司在采访中获悉,随着熔喷企业的不断扩产和打假,市场对聚丙烯粉料的需求大增,以往从未敢想的事情,如今正在这个产业链中发生。

  1、从小众产品到网红产品

  “聚丙烯粉料,现在是网红产品。做了这么多年的PP,今年的这种情况是极端行情。从价格方面来说,上一轮疯狂行情是2018年,当时最高价格也就10800元/吨。而今年,在4月中旬时间市场一度炒到了1.8万元/吨-2万元/吨,最近虽然回落到了1.2万元/吨,但也是从未见过的。目前,公司的排产计划,已经到了6月份。”卫星石化(002648)有关人士对e公司记者说。

  聚丙烯粉料,又称“熔喷改性专用料”,是一种高熔指聚丙烯。这种粉料在过氧化物等助剂改性后,就生成了熔喷布的原料——改性PP(熔喷料)。2019年,国内聚丙烯粉料(纤维级)的产量约70-80万吨/年,这对于年产3000万吨的聚丙烯产业来说,仅占总产能的2-3%,属于聚丙烯企业中的小众产品。

  但是,一场新冠疫情,改变了市场对聚丙烯粉料的需求。2019年,国内口罩最大产能是2000万只/天。目前,官方给出的数字是2亿只/天。而根据IHS的推算,民间统计在7亿只/天。新增需求放大了至少10倍以上。

  作为国内聚丙烯的重要供应商,目前卫星石化聚丙烯的产量是45万吨/年(日产约1400吨)。今年4月之前,卫星石化用于生产聚丙烯粉料(纤维级)的装置,年产量是34万吨/年。

  不过,基于市场需求的激增,卫星石化已经将45万吨/年的装置,全部转产成了纤维级聚丙烯粉料。目前,公司聚丙烯粉料达到了日产1400吨,是国内最大的纤维级聚丙烯粉料的供应商。

  据悉,聚丙烯的加工包括拉丝、注塑和纤维等,加工的产品广泛应用于塑编、无纺、汽车、注塑、纺织及卫生护理等产业,但是,新冠疫情发生后,除了口罩需求量大增外,其他行业都受到了不同程度的冲击,所以聚丙烯企业的纷纷向纤维料方面转产。

  “据我们所知,目前可以生产粉料的聚丙烯加工装置,能转产的都已经转产了,或者正在转产。”卫星石化上述人士称。比如说,鸿基石化等企业,已经将拉丝转产为纤维料,但即便如此,依旧不能满足市场的需求。

  荣盛石化与熔喷改性材料生产企业合作并提供聚丙烯粉料和粒料。荣盛石化对e公司记者称,公司的聚丙烯粉料和粒料处于供不应求,价格随行就市,采用竞价模式。

  东华能源此前也表示,鉴于聚丙烯装置产能发挥的经济性需求,公司已与下游企业达成合作意向,由公司提供生产熔喷料的原材料、生产配方并提供技术支持,利用合作对象的生产装置,合作生产熔喷料Y1500H。

  由于聚丙烯粉料的需求量井喷,这款昔日的小众产品,如今正成为相关企业的希望。采访中,有聚丙烯企业对记者称,虽然一季度受疫情影响,聚丙烯的下游产品受到了冲击,但是从三月中下旬以来,仅凭聚丙烯粉料这一款明星产品,就可以弥补其他下游需求的下滑。现在这种行情只要能维持三个月,今年的效益就非常值得期待。

  2、高烧不退的熔喷布与打假

  “目前,我们公司生产的熔喷布分为不同等级,其中可以用做N95口罩的熔喷布,销售价是75万元/吨。”华东地区一家熔喷布生产企业对e公司记者称。

  据悉,新冠疫情爆发后,随着口罩需求量的井喷,国内熔喷布价格一直居高不下。而熔喷布供应的的受限,使得一些不法分子开始动起了歪脑筋。以普通PP纤维料替代熔喷级PP,以普通挤出机、注塑级替代熔喷布专业生产设备,这也使得产业链乱象丛生,产品品质参差不齐。

  e公司了解到,生产熔喷布需要用到熔喷级PP,它的性能特点是超高熔指、分子量分布窄、无其他产物残留等。而这些劣质的熔喷布,常见的就是以S2040牌号为原料,溶指达不到要求,所以做出来的熔喷布过滤效果,只能标准要求的30%-40%。

  价格的差别,供需的严重错配,是导致劣质熔喷布泛滥的重要因素。

  从价格方面来说,生产劣质熔喷布的PP纤维料价格7000元/吨,而熔喷级PP价格6万元/吨,对比不难看出,普通纤维料在价格方面,较熔喷级PP存在很明显的优势。

  在采访中,有聚丙烯企业对e公司记者称,按照官方的数字,相比于往年,产业链的各个环节需求量放大了至少10倍。实际上聚丙烯粉料的需求量,要远远大于这种数字。因为在终端消费者、口罩厂、熔喷企业、中间商,各个环节都是以实际需求量的倍数在备货/屯货,所以真正的需求量,现在没法估算。

  聚丙烯粉料需求的井喷,不得不提及下游口罩产业链的打假。劣质熔喷布的凸显,也使得各地加大了打击的力度。其中,以江苏扬中的打假行动最受外界关注。

  据悉,新冠疫情发生后,大量生产熔喷布的小作坊在扬中成长,当地几乎陷入家家购置熔喷布机器、全民生产熔喷布的疯狂境地,扬中也一跃成为“熔喷布之乡”。但是,扬中大量劣质熔喷布的出现,引起了各界广泛关注。4月10日起,当地政府对熔喷布行业实施整顿。短短几天,当地有255家涉及“三无产品”问题的企业下达整改通知书。

  除了地方监管部门的整治,相关企业也加入到这场维权行动。

  对于公司S2040聚丙稀的应用问题,上海赛科也出了一份声明,声明上写到:上海赛科从未向任何市场和用户明示或默认S2040聚丙稀产品可以用于无纺布领域的加工和应用。上海赛科对于该产品用于这些特殊或个别用途不提供任何保证。

  4月17日,中石化在官方微信发布消息称,尽管已多次辟谣,但依然发现朋友圈中广泛流传着售卖中石化熔喷布的消息,并表示“看到谁倒卖中石化熔喷布,二话不说,报警!”

  不过,种种迹象显示,山寨口罩、劣质熔喷布恐怕不会在市场中销声匿迹。采访中,一家熔喷布生产企业对e公司记者称,“打假对于口罩产业链的健康发展,特别是遵纪守法的企业,自然是好事。但是,巨大的利益诱惑,总会有人铤而走险。据我们所知,这次江苏扬中打假后,有些人又换地方另起炉灶,那些生产熔喷布的机器,现在已散布在全国各地。”

  3、从未敢想的事情正在发生

  “我们公司提供的粉料(PPH225),经过过氧化物反应后,可以做成Y1500,这是最正宗的熔喷料,可以用做N95医用口罩。目前,公司已经与国内主要的熔喷布生产企业签订了供货协议。类似于道恩股份、国恩股份、南京聚隆等公司,都是我们的客户。”卫星石化有关人士对e公司称。

  上述点名的客户只是资本市场上常见的上市公司。其实,在资本的蜂拥之下,生产熔喷料的企业越来越多。对此,卫星石化深有体会。

  “原来,公司的聚丙烯粉料常年稳定客户不超过20家,现在一天新增的询价新客户就有20家。”卫星石化称,这些新增的客户,原来可能是做尼龙改性、ABS改性、PC改性,PS改性等各路从事改性的企业。因为在目前的疫情之下,这些改性企业现在都不挣钱,所以他们就利用现有的设备改造,从而生产熔喷料。

  到底有多少企业涌入熔喷料行业淘金,恐怕没有人能说得清楚。不过,根据互动平台信息及市场报道,扩产、转产熔喷料的A股上市公司并非个案。

  中广核技4月27日表示,目前已完成熔喷PP料三期生产线的改造,日产能已达到200吨/天。截至目前该产品订单充足,在手订单已排期到7月份,预计该产品的销售收入在中广核俊尔的营业收入占比中有所增长。同时,为满足市场需求,公司下属子公司高新核材也将对部分生产线进行改造,扩大熔喷PP料的产能,日产能达到40吨/天。

  道恩股份4月27日早间公告,该公司拟新增700吨/天聚丙烯熔喷料产能,建成后母公司总产能预计达到1200吨/天。预计建成时间为2020年5月底。

  国恩股份4月21日表示,公司在原有产线基础上增订的5条生产线全部安装调试完毕后,后续增订的13条生产线目前已到位8条并满负荷生产,剩余新生产线也在有条不紊的陆续交付、安装、调试。

  普利特4月9日表示,目前全球疫情紧张,市场熔喷料需求旺盛。为满足市场需求,普利特熔喷料日产量已经提升到300吨以上。

  随便熔喷料企业的不断扩产,市场对聚丙烯粉料的需求也在极速增加。在这条口罩产业链上,供需方的主动权,也正在发生改变。

  “前几天,某央企董事长亲自给我电话,就为了订购聚丙烯粉料的事情。根据他的说法,该企业有100条熔喷料生产线正在改造中,聚丙烯粉料的日需求量大概是800吨。像这类客户,我们以前登门拜访时都不被接待,但现在不同了,供需错配面前,他们也主动上门找我们要货了。这些事情,在以前想都不敢想。”不愿具名的聚丙烯企业对e公司记者称。

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